SPREAD AI: reportes de Salesforce que ventas sí usa
Herramienta interna · SalesforceEn resumen
Una herramienta de reportes construida sobre datos en vivo de Salesforce, con un mapa de relaciones de contactos que el equipo de ventas realmente adopta. Los registros se enriquecen de forma continua mediante automatizaciones de Clay y Apex, así el panorama se mantiene al día sin que nadie vuelva a teclear datos.
Resumen
Los equipos de ventas viven en Salesforce, pero rara vez confían en los reportes que produce. SPREAD AI es una capa de reportes construida directamente sobre datos en vivo de Salesforce, pensada para que la gente en la calle realmente quiera abrirla.
El reto
Darle a ventas una vista de cuentas y contactos que esté al día, conectada y sin esfuerzo, sin pedirle a nadie volver a teclear datos ni mantener otra herramienta más.
Lo que construimos
Una herramienta de reportes con un mapa de relaciones de contactos en el centro, para que los vendedores vean de un vistazo cómo se conectan personas y cuentas. Los registros se enriquecen de forma continua con automatizaciones de Clay y Apex, manteniendo el panorama fresco de manera automática.
El resultado
Un reporte que los equipos de ventas abren por su cuenta, porque los datos se mantienen al día y las relaciones por fin son visibles.