SPREAD AI: Salesforce-Reporting, das der Vertrieb wirklich nutzt

Überblick

Vertriebsteams leben in Salesforce, vertrauen den erzeugten Reports aber selten. SPREAD AI ist eine Reporting-Schicht direkt auf Live-Salesforce-Daten, gebaut, damit die Leute im Feld sie wirklich öffnen wollen.

Die Herausforderung

Dem Vertrieb einen Blick auf Accounts und Kontakte geben, der aktuell, vernetzt und mühelos ist, ohne dass jemand Daten neu eintippt oder noch ein weiteres Tool pflegt.

Was wir gebaut haben

Ein Reporting-Tool mit einer Kontakt-Beziehungskarte im Kern, sodass der Vertrieb auf einen Blick sieht, wie Personen und Accounts zusammenhängen. Datensätze werden über Clay- und Apex-Automatisierungen laufend angereichert und bleiben so automatisch aktuell.

Das Ergebnis

Ein Report, zu dem Vertriebsteams von sich aus greifen, weil die Daten aktuell bleiben und die Beziehungen endlich sichtbar sind.