Verbindungen
Gruppiert danach, was sich tatsächlich bewegt, nicht nach Anbieterlogo. Uns ist eine kurze, korrekte Liste lieber als eine lange, die Sie nachprüfen müssen. Was noch nicht gebaut ist, steht als solches da.
Dokumente herein
Auszüge aus Postfächern in strukturierte Datensätze zu bringen ist der größte Teil des Produkts. Hier fängt es an.
Private Drop-Adresse
LiveEine eigene Weiterleitungsadresse. Leiten Sie einen Auszug von überall weiter oder legen Sie eine Regel an, sodass Zweitpostfächer, das Postfach einer Assistenz oder ein geteiltes wie reports@firma.com direkt in Ihr Portfolio laufen. Jede Zustellung wird protokolliert, mit Ergebnis und Begründung.
Gmail
LiveVerbinden Sie das Postfach, in dem die Berichte ohnehin landen, nur lesend, sodass neue synchronisieren, ohne dass jemand weiterleitet.
Outlook
LiveDasselbe über Microsoft Graph, nur lesend.
Direkter Upload
LivePDF hineinziehen. Nützlich, um Historie nachzutragen, womit die meisten Firmen anfangen.
Eingangs-Klassifikator
LiveKeine Verbindung, sondern das Tor dahinter: Jeder Anhang wird als Fondsbericht eingestuft oder eben nicht, bevor irgendetwas gelesen wird. Gehaltsabrechnungen und Rechnungen werden mit Begründung abgelehnt statt geparst.
Ihre eigene Kopie
Die Dokumente, aus denen Ihre Zahlen stammen, sollten nicht nur auf unserer Infrastruktur liegen. Verbinden Sie ein Laufwerk, das Sie kontrollieren, dann tun sie das nicht.
SharePoint
LiveEine laufende Spiegelung jedes hochgeladenen PDFs in Ihr eigenes SharePoint, abgelegt nach Fonds, Jahr, Periode. Bricht die Verbindung, stoppt sie sichtbar in den Einstellungen, statt still zu scheitern.
Google Drive
LiveDieselbe Spiegelung, nach Google Drive. Ein Team verbindet entweder das eine oder das andere.
Assistenten
Ihr Portfolio, erreichbar aus dem Assistenten, den Sie ohnehin nutzen, ohne vorher zu exportieren.
Claude
LiveVerbindung über MCP mit vollem OAuth, kein eingefügter API-Schlüssel. Claude fragt mit denselben Rechten ab wie die Person, die es autorisiert hat. Es kann alles lesen, was Sie lesen können, einen Schreibvorgang vorschlagen, der auf Ihre Bestätigung wartet, und gar nichts löschen.
ChatGPT
LiveDerselbe MCP-Server, dieselben Rechte, dieselben Grenzen.
Eigener KI-Schlüssel
LiveLeiten Sie Modellaufrufe über Ihr eigenes Anbieterkonto und Ihren eigenen Schlüssel, abgerechnet auf Sie. Das führt den Aufruf allerdings aus unserer EU-fixierten Strecke heraus, weil es Ihre Wahl des Verarbeiters wird.
Buchhaltung
Die Buchhaltungsseite und was sie verlässt.
Kontoauszug-Import
LiveLaden Sie einen Auszug als xlsx oder csv hoch, er wird in Transaktionen mit Kontierungsvorschlägen geparst, die Sie immer überschreiben können. Die Formatunterstützung ist heute schmal, wir erweitern sie auf Anfrage je Bank.
Bankverbindungen
GeplantEs gibt heute keinen Live-Bankabruf. Kein Open-Banking-Aggregator ist angebunden, und das sagen wir lieber, als eine Synchronisierung anzudeuten, die es nicht gibt.
Steuerberater-Paket
LiveEin Archiv je Buch und Periode: eine formatierte Berichtsmappe, ein PDF und jeder Beleg daneben abgelegt. Gebaut, um es dem Steuerberater zu geben, nicht um mit einem Buchhaltungssystem zu synchronisieren.
Buchhaltungssystem-Sync
GeplantEs gibt keine DATEV-, Xero-, QuickBooks- oder Lexoffice-Anbindung. Der Export oben ist eine Dateiübergabe. Sagen Sie uns, welches System zählt, dann rückt es nach oben.
Benachrichtigungen
Optional, und nur wenn Ihr Team sie verbindet.
Slack
LiveBenachrichtigungen in einen Kanal Ihrer Wahl.
Microsoft Teams
LiveDasselbe über Microsoft Graph.
Ihre fehlt?
Die Liste bewegt sich in der Reihenfolge, die unsere Kunden vorgeben. Sagen Sie uns, was Sie anbinden müssen, und wir sagen Ihnen ehrlich, ob das Tage oder Monate sind.
Sagen Sie uns, was Sie brauchen