Insights
Notas sobre lo que estamos construyendo: infraestructura de datos, extracción de documentos, MCP y lo que hace falta para que la gente confíe en el software financiero.
Live portfolio dashboards in Claude, from your own Zahlenwerk data
Claude can now build dashboards that fetch fresh data every time someone opens them. With the Zahlenwerk connector, that data can be your portfolio. How it works, what we changed to support it, and what to know before you share one.
Seguir leyendoUn modelo pequeño para preguntas de rutina, y dónde lo detenemos
La mayoría de las preguntas en un flujo de documentos son pequeñas. Jev las responde en aproximadamente medio segundo, para los equipos que lo activan, y solo decide cuando tiene una confianza de al menos 0,9. Qué ve, dónde se ejecuta y qué no tiene permitido hacer.
Planificar los compromisos no desembolsados de un family office
El compromiso no desembolsado es la cifra sobre la que se apoya la planificación de liquidez de un family office, y en la mayoría de las planillas está mal. Cómo calcularlo bien, dónde falla y cómo planificar los capital calls que aún vendrán.
Un registro de participaciones para un family office. Fondos, SPVs e inversiones directas en un solo lugar
El software para gestionar participaciones suele estar hecho para grupos corporativos. Un family office necesita otra cosa, un registro de lo que tiene, a través de qué sociedad, en qué condiciones y con los documentos que lo respaldan.
Tracking a private equity portfolio in Excel, and when it stops working
A spreadsheet is the right answer for longer than vendors admit. Here is a structure that survives, the five things that break it, and the honest threshold for replacing it.
No pagaste un capital call. Qué pasa realmente ahora
El LPA suele darte un período de subsanación y cobra intereses. Las cláusulas de incumplimiento existen, pero rara vez son el primer paso. La secuencia, y las cuatro causas detrás de la mayoría de los casos.
Family office software compared (2026), and how to actually choose
A dozen platforms, what they cost, what each one is genuinely built for, and the four questions that decide the answer faster than any feature matrix. Including where we are the wrong choice.
IRR, TVPI and DPI, and why your three sources disagree
The metrics are simple arithmetic. The disagreement is almost never the formula. It is which cashflows each source counted, and as of when.
What an MCP server actually changes about portfolio data
Connecting a portfolio to Claude and ChatGPT is not a chat feature. It is an access-control problem, and that is the part worth getting right.
The family office reporting stack, and where it breaks
Most family offices run on a spreadsheet, a folder of PDFs and one person who understands both. Here is where that arrangement actually fails.
Why we let the extraction model say "I am not sure"
A parser that is right 96% of the time is not 96% useful. What matters is whether it knows which 4% to flag.